Boomlab
Guia Prático - Crédito
Esta Página foi criada com o propósito de ajudar no uso de todas as ferramentas que irão ser fornecidas ao longo da parceria com a BoomLab.
GO HIGH LEVEL
CALENDÁRIOS
Os calendários são essenciais para a organização e produtividade, permitindo uma gestão eficiente de reuniões e compromissos. Com integração a diversas plataformas, facilitam a comunicação da equipa, garantem a visibilidade dos eventos e automatizam tarefas como o envio de e-mails e notificações.
Gere e visualiza reuniões com detalhes completos diretamente no CRM.
Integração com Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams e Zoom.
Automatizações: envio automático de e-mails e SMS.
DÚVIDA GERAIS DO CRM?
Se tens uma dúvida acerca do CRM e pretendes saber mais sobre o mesmo, agenda uma reunião com o Nelson e ele ajuda-te em tudo o que necessitares!
PIPELINES
As Pipelines do GO HIGH LEVEL são fundamentais para a organização e automação do processo comercial. Elas permitem mapear a jornada do cliente de forma clara, registando informações detalhadas e garantindo uma visão estruturada de cada etapa. Além disso, cada estado dentro da pipeline pode acionar triggers que ativam automatizações, como o envio de e-mails, notificações ou outras ações estratégicas.
Na BoomLab, desenvolvemos uma base específica para o nicho do crédito, que serve como modelo para otimizar a gestão dos processos comerciais. À medida que avançamos nas reuniões, personalizamos essa estrutura para se adaptar às necessidades de cada cliente.
Gestão de
Métricas
Folha de Departamento Comercial
A Folha do Departamento Comercial é essencial para a análise e otimização do desempenho da equipa.
Nela, todos os dados comerciais são registados e apresentados de forma clara, através de dashboards interativos, gráficos lineares e tabelas filtráveis.
Com integração direta aos formulários preenchidos pela equipa, permite um acompanhamento detalhado das chamadas, reuniões e outras interações, possibilitando uma visão precisa por comercial, período ou tipo de atividade.
Ainda com Dúvidas?
Perguntas Frequentes
Se tens questões acerca de algum assunto abordado anteriormente na página, pode estar aqui respondida!
Onde são registadas as minhas referências?
As referências que irás ter ao longo do tempo por meio dos teus formulários de satisfação são registadas de 2 formas.
1. É enviada uma mensagem automática para o responsável do formulário com os dados submetidos pelo cliente.
2. Os dados submetidos pelo cliente são automaticamente registados na folha de departamento comercial na página "Forms Referências".
De que forma posso aceder à reunião agendada no CRM?
Assim que a reunião é agendada no CRM podes verificar essa mesma no calendários que tens integrado.
Onde posso ver os registos diários da equipa?
Os registos diários dos formulários são todos colocados de forma automática na folha "registos"(referente ao "formulário comercial") e na folha "registos pipeline" (referente ao "formulário pipeline")
Quem devo contactar cada vez que existe um problema?
Cada vez que tiveres um problema que não consigas resolver deves contactar 2 pessoas:
1- Nelson Santos para formulários e questão relacionadas a todo o CRM (incluindo automatizações e calendários)
2- Alexandre Coimbra para questões relacionadas à folha de departamento comercial
TODAS APLICAÇÕES
Go High Level
A plataforma central de gestão de clientes. Permite acompanhar interações, gerir reuniões, automatizar tarefas e garantir que toda a equipa tenha acesso às informações essenciais para otimizar vendas e atendimento.
Drive
Armazenamento e organização de documentos. Facilita o acesso, a colaboração em tempo real e mantém todos os ficheiros essenciais organizados num único local.
Conseguem aceder a partir do vosso email a todos os documentos
Slack
O canal de comunicação interna utilizado pela equipa. Garante uma troca de informações rápida e eficiente, ajudando na coordenação e alinhamento dos membros do projeto.
Miro
O espaço onde organizamos e visualizamos todos os processos ao longo da parceria. Com mapas visuais e fluxos de trabalho interativos, facilita a estruturação e o acompanhamento das estratégias e projetos em equipa.
Ainda tens dúvidas?
Se após teres chegado até aqui e a tua dúvida ainda não foi esclarecida preenche este formulário com as tuas informações e questões para entrarmos em contacto contigo!
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